Visualização e Gestão de Cliente

Guia: Visualização e Gestão de Cliente

🗃️Guia: Visualização e Gestão de Cliente

Este guia mostra como acessar os detalhes de clientes na plataforma e gerenciar suas funcionalidades.

Etapa 1: Acesso às Informações do Cliente

Passo 1.1: Localização do Cliente

  1. Na tela de clientes, localize o cliente desejado.

  2. Identifique o ícone de visualização (ícone de olho).

  3. Clique no ícone para visualizar detalhes.

Passo 1.2: Navegação no Painel de Informações

  1. Você será levado ao painel completo do cliente.

  2. Estão disponíveis 6 abas principais:

    • Detalhes do Cliente

    • Contas

    • Caminhos de Negociação

    • Usuário

    • Operações

    • Logs

Etapa 2: Aba "Detalhes do Cliente"

Passo 2.1: Visualização das Informações Básicas

  1. Acesse a aba Detalhes do Cliente.

  2. Visualize:

    • Nome completo

    • Tipo de pessoa (física ou jurídica)

    • Documento (CPF ou CNPJ)

    • País

    • Data de ingresso na plataforma

Etapa 3: Aba "Contas"

Passo 3.1: Acesso ao Gerenciamento de Contas

  1. Acesse a aba Contas.

  2. Aqui você criará ou editará contas associadas ao cliente.

Passo 3.2: Habilitação de Moedas para Operação

  1. Defina quais moedas o cliente poderá operar.

  2. Exemplo: habilitar BRL + USDT → cliente pode negociar par BRL/USDT

  3. Moedas não habilitadas (ex: USDC) não serão vistas pelo cliente.

Etapa 4: Aba "Caminhos de Negociação"

Passo 4.1: Acesso à Configuração de Provedores

  1. Clique na aba Caminhos de Negociação.

  2. Esta tela é crítica para definir rotas de negociação.

Passo 4.2: Configuração do Provedor

  1. Escolha o provedor de liquidez/execução aplicável ao cliente.

Passo 4.3: Definição dos Pares de Negociação

  1. Especifique quais pares de moedas estarão disponíveis.

  2. Detalhe todas as operações permitidas.

Etapa 5: Aba "Usuário"

Passo 5.1: Gerenciamento de Usuários

  1. Vá para a aba Usuário.

  2. Visualize todos os usuários associados ao cliente.

Passo 5.2: Adição de Novos Usuários

  1. Use o botão Adicionar para criar novos perfis.

  2. Configure permissões de cada usuário.

Etapa 6: Aba "Operações"

Passo 6.1: Acesso ao Dashboard do Cliente

  1. Acesse a aba Operações.

  2. Verá painel semelhante ao seu próprio dashboard.

  3. Permite operar em nome do cliente.

Passo 6.2: Componentes Disponíveis

  • Componente RFQ: realize transações em nome do cliente.

  • Visualização de conta: acompanhe saldos e movimentações.

  • Tabela de negociações: histórico das últimas operações.

Etapa 7: Aba "Logs"

Passo 7.1: Acesso ao Histórico Completo

  1. Vá para a aba Logs.

  2. Visualize todas as operações realizadas.

  3. Veja quem executou cada ação.

  4. Consulte data e horário exatos de cada evento.

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