Como Adicionar um Novo Cliente

Guia: Adição de Novo Cliente

🧑‍💼➕Guia: Adição de Novo Cliente

Este guia orienta como adicionar corretamente um novo cliente na plataforma, com foco no preenchimento adequado dos dados e na classificação correta do tipo de cliente.

Etapa 1: Acesso à Funcionalidade de Adicionar Cliente

Passo 1.1: Navegação até a página de clientes

  1. Acesse a página principal de clientes na plataforma.

  2. Localize e clique no botão "Adicionar Cliente".

  3. Você será automaticamente redirecionado para uma nova tela de cadastro.

Etapa 2: Preenchimento dos Dados do Cliente

Passo 2.1: Inserção do nome do cliente

  1. No campo "Nome", digite o nome completo do cliente.

  2. Verifique se o nome está corretamente escrito, sem erros de digitação.

Passo 2.2: Identificação do tipo de cliente e documentação

  • Para pessoa física:

    • Insira o CPF no campo correspondente.

    • Verifique o formato correto: 000.000.000-00

  • Para empresa:

    • Insira o CNPJ no campo correspondente.

    • Verifique o formato correto: 00.000.000/0000-00

Passo 2.3: Definição da localização

  1. No campo "País", selecione o país de origem do cliente.

  2. Escolha a opção correta na lista suspensa.

Passo 2.4: Classificação do tipo de cliente

  1. No campo "Tipo de Cliente", selecione obrigatoriamente:
    → End Customer

  2. Importante: Essa seleção indica que se trata de um cliente final, ou seja, um cliente do seu cliente.

Etapa 3: Finalização do Processo

Passo 3.1: Revisão dos dados inseridos

  1. Revise todas as informações preenchidas no formulário.

  2. Certifique-se de que todos os campos obrigatórios estão completos.

  3. Corrija eventuais erros de digitação antes de prosseguir.

Passo 3.2: Ações finais disponíveis

  • Opção 1 – Cancelar:

    • Clique em "Cancelar" para descartar as informações.

    • Nenhum dado será salvo.

    • Você retornará à tela anterior.

  • Opção 2 – Confirmar:

    • Clique em “Confirmar” para salvar o novo cliente.

    • O sistema mostrará uma mensagem de sucesso.

    • O cliente será incluído permanentemente na base de dados

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