Tela de Operações do Cliente: Guia Completo de Acesso e Execução | Bloquo

Guia: Tela de Operações do Cliente

📊Guia: Tela de Operações do Cliente

Este guia apresenta o funcionamento completo da Tela de Operações do Cliente, explicando o contexto operacional, os elementos da interface e o processo de execução de operações diretamente em nome de um cliente.

Etapa 1: Acesso à Tela de Operações do Cliente

Passo 1.1: Navegação inicial

  1. Acesse o perfil do cliente desejado

  2. Clique na aba “Operações”
    📌 A tela será carregada com as configurações específicas deste cliente

Etapa 2: Compreensão do Contexto Operacional

Passo 2.1: Identificação do contexto

⚠️ IMPORTANTE: Verifique se está operando em nome do cliente correto
✅ Confirme o nome do cliente na parte superior da tela
❌ Certifique-se de que não está mais operando pela sua conta pessoal

Passo 2.2: Diferenciação de responsabilidades

  • Operações: Todas as ações afetam somente este cliente

  • Cobrança: Custos serão atribuídos ao cliente

  • Dados: Apenas dados do cliente são exibidos

Etapa 3: Familiarização com a Interface

Passo 3.1: Reconhecimento da interface

  • A interface é visualmente idêntica à tela principal (dashboard)

  • Mesmos componentes e funcionalidades disponíveis

  • ✅ A única diferença está no contexto (cliente vs. conta pessoal)

Passo 3.2: Componentes principais

  • Componente de Operação: Para executar ordens ou instruções

  • Área de Contas: Visualiza todas as contas do cliente

  • Tabela de Operações: Histórico e status das operações

  • Controles de Ação: Botões para executar, cancelar ou modificar

Etapa 4: Configuração das Operações

Passo 4.1: Verificação das contas do cliente

  1. Vá até a seção de Contas Disponíveis

  2. Confirme se as contas exibidas pertencem ao cliente

  3. Verifique se estão ativas e corretamente configuradas

Etapa 5: Execução de Operações

A execução segue o mesmo processo da tela de Dashboard principal.
📌 Utilize o componente de operação normalmente — os dados e ações serão atribuídos ao cliente selecionado.

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