💰Guia: Aba Financeira de Clientes

Este guia apresenta os recursos da aba Financeiro > Cliente, onde você acompanha e acessa rapidamente os dados financeiros vinculados aos seus clientes cadastrados na plataforma.

Etapa 1: Acesso à Aba Cliente

Passo 1.1: Navegação inicial

1. No menu principal, clique em “Financeiro”

2. Em seguida, clique na subaba “Cliente”

3. Você será direcionado para uma nova tela

4. Uma tabela com os clientes será exibida automaticamente 📌 Essa seção foca exclusivamente nos dados financeiros dos seus clientes

Etapa 2: Compreensão da Tabela de Clientes

Passo 2.1: Colunas exibidas na tabela

• Nome do Cliente: Identificação principal

• ID Fiscal: CPF ou CNPJ

• País: Localização do cliente

• Criado por: Usuário que criou o registro

• Data de Criação: Quando o cliente foi registrado

• Última Atualização: Data da última modificação

• Atualizado por: Quem realizou a última alteração

Passo 2.2: Funcionalidades disponíveis

• 🔍 Campo de Pesquisa: Busque clientes pelo nome ou documento

• 🔁 Ordenação: Clique nos títulos das colunas para reordenar os dados

• 📤 Exportação: Baixe a tabela em formato Excel

• 🛠 Coluna de Ação: Contém o botão de visualização para ver detalhes financeiros

Etapa 3: Acesso aos Detalhes Financeiros do Cliente

Passo 3.1: Visualizando informações detalhadas

1. Encontre o cliente desejado na tabela

2. Clique no ícone de olho localizado na última coluna (Ação)

3. Você será direcionado para uma tela semelhante à aba Tesouraria 📌 Agora você estará operando dentro do contexto financeiro do cliente selecionado

Etapa 4: Navegação na Tela de Detalhes Financeiros

Passo 4.1: Estrutura da tela do cliente

• A interface é quase idêntica à da Tesouraria

• Você verá:

  • 💰 Saldos do cliente

  • 📊 Tabela de movimentações (operações, transações, saques, depósitos)

  • 📁 Filtros, ordenação, exportação e paginação

📎 Utilize os mesmos conhecimentos adquiridos no uso da aba Tesouraria para navegar nessa tela