Guia da Tela de Clientes (Customer)

Guia: Tela de Clientes (Customer)

👥Guia: Tela de Clientes (Customer)

Este guia explica todas as funcionalidades da tela de Customer, incluindo visualização, ações, filtros e gerenciamento de clientes.

Etapa 1: Visualização da Tabela de Clientes

Passo 1.1: Acesso à Tela

  1. Ao acessar a tela de Customer, você verá uma tabela principal.

  2. A tabela lista todos os clientes vinculados à sua conta.

  3. Apresenta informações organizadas em colunas específicas.

  4. Todos os dados são atualizados automaticamente.

Passo 1.2: Colunas da Tabela

A tabela inclui as seguintes colunas:

  • Nome do Cliente: Nome completo cadastrado.

  • ID: Identificador único (CPF ou CNPJ).

  • País: País de origem do cliente.

  • Criado Por: Usuário que realizou o cadastro.

  • Conta: Conta vinculada ao cliente.

  • Data de Criação: Data em que o cliente foi cadastrado.

  • Última Atualização: Data da última modificação.

  • Atualizado Por: Usuário responsável pela última modificação.

  • Tempo da Última Atualização: Tempo decorrido desde a última mudança.

Etapa 2: Ações Disponíveis para Clientes

Passo 2.1: Coluna de Ações

  1. No lado direito da tabela, há a coluna “Ações” com ícones úteis.

  2. Cada linha de cliente oferece essas mesmas opções.

Passo 2.2: Opção Excluir

  • Ícone: Lixeira

  • Função: Remove o cliente da base.

  • Ação: Clique na lixeira para excluir.

  • Importante: Esta ação é irreversível.

Passo 2.3: Opção Editar

  • Ícone: Lápis

  • Função: Permite modificar dados do cliente.

  • Ação: Clique no lápis para editar.

  • Resultado: Abre formulário com os dados atuais.

Passo 2.4: Opção Visualizar

  • Ícone: Olho

  • Função: Exibe todos os detalhes do cliente.

  • Ação: Clique no olho para visualizar.

  • Resultado: Abre tela detalhada com informações completas.

Etapa 3: Funcionalidades de Busca e Filtros

Passo 3.1: Como Utilizar a Busca

  1. Localize o campo de busca no topo da tabela.

  2. Digite nome ou outra informação do cliente.

  3. A tabela será filtrada automaticamente.

  4. Apenas resultados correspondentes serão exibidos.

Etapa 4: Ordenação da Tabela

Passo 4.1: Botão de Ordenar

  1. Aplique ordenação usando o botão correspondente.

  2. Escolha o campo desejado para ordenação.

Passo 4.2: Tipos de Ordenação Disponíveis

  • Por Nome: A–Z

  • Por ID: cres/decrescente

  • Por Data de Criação

  • Quaisquer outras colunas selecionáveis

Passo 4.3: Direção da Ordenação

  • Crescente: A→Z, 1→9, antigo→recente

  • Decrescente: Z→A, 9→1, recente→antigo

Etapa 5: Gerenciamento de Colunas

Passo 5.1: Ocultar/Exibir Colunas

  1. Clique no ícone de gerenciamento de colunas.

  2. Selecione colunas que quer mostrar ou esconder.

  3. A tabela será atualizada automaticamente.

Etapa 6: Exportação de Dados

Passo 6.1: Processo de Exportação

  1. Clique no botão “Exportar”.

  2. O sistema gerará uma planilha Excel com os dados da visualização atual.

  3. Faça o download do arquivo.

  4. Utilize para relatórios ou análises externas.

Etapa 7: Paginação e Visualização

Passo 7.1: Controle de Paginação

  1. Use a paginação para navegar entre páginas de clientes.

  2. Defina quantos itens exibir por página.

Etapa 8: Adicionar Novo Cliente

Passo 8.1: Botão “Adicionar Novo Cliente”

  1. Clique no botão “Adicionar Novo Cliente”.

  2. Inicia o cadastro de um novo cliente em sua base.

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